房抵平台陷困局:消金挤入、资金告急,月放20亿的平台都解散了

2019-10-25 07:40 分类:行业新闻 来源:

  百乘金科一事被定性为特大“套路贷”已过去一段时日,连锁效应还在影响着其公司另外板块的业务。

  就在近期,百乘金科旗下房抵贷平台房互网已解散,目前公司业务处于收尾阶段,这家曾在房抵贷领域叱咤风云的助贷平台就此解散。

  一方面,受“套路贷”事件牵连,另一方面,房互网的解散正是目前房抵贷助贷平台的一个缩影,事实上,百乘金科“套路贷”事件之前,房互网就早已没有新增业务,而其他房抵贷助贷平台,在今年也进入史无前例的缩量状态。

  巅峰:月放20亿、客户经理赚翻

  房抵贷业务在房价快速上涨时,也曾风靡一时,一抵二抵甚至连三抵都留有一定空间,市面上不断涌出众多助贷平台、渠道代理商以及民间平台。

  其中,头部助贷平台包括泛华金融、瀚华金融、房互网、神灯金融、融时代等,行业龙头泛华金融还是首家对接信托资金来放款的平台。

  市场主要资金提供方则包括招商银行(600036,股吧)、哈尔滨(楼盘)银行、浦发银行(600000,股吧)等众多银行,信托包括中原信托、中航信托等,P2P则包括银客网、金蛋理财、钱来网等。

  “2016年、2017年时,房互网签约客户都能排到走廊上去,全国月放款能达到20亿元。”回忆起此前房互网巅峰时期,前员工张真不禁感叹道,而泛华、瀚华等已在房抵贷领域扎根多年的平台更顺风顺水,客户经理的提成能轻松达到千分之五、千分之七。

  “上海(楼盘)融时代一客户经理一月能放七千万。”

  “银行不怎么青睐的二抵贷业务迅速在各地开展,并且抵押成数、放款期限更灵活。”

  而彼时,P2P势头正旺,依靠P2P资金的助贷平台占据着优势,也正是如此,主要靠银客网的融时代以及靠金蛋理财的房互网能迅速崛起。

  对银行而言,劣势在于难获客,销售、风控审批、运营、线下人员以及贷后等等,如此的重资产模式实际上并不合银行口味,而助贷平台与用户有更强的黏性,甚至在贷前审核能更开放、灵活,成众多用户青睐的平台。

  并且,随着前几年房价比较可观的增长趋势,从贷后手段上,助贷平台还可利用过桥手段,来进一步降低风险,据张真描述,彼时众多助贷平台房抵业务的逾期率为零。

  迫切的市场需求,也冲击着众多资金方,助贷平台也对接越来越多的银行、信托,助贷模式也渐渐从纯导流、兜底模式,转变成联合放贷以及债权转让模式。

  然而,随着房价增长趋缓、P2P资金收缩,房抵贷平台资金荒的现象随之来临,房抵贷市场最大的隐患——房屋处置难、资金流动性被限制等一系列难题也被搬上台面。

  下坡路:资金荒、房屋处置难

  “今年以来,不仅仅是因为P2P缩减,整个市场上的资金都处于不断收缩的状态,房抵助贷平台也势必面临资金荒的现象。”

  最为直观的是,两家依靠P2P资金的头部平台融时代、房互网在今年开始则纷纷收缩业务,不得已,融时代甚至转型成为一家渠道商,业务模式则转变成纯导流模式。

  “许多风险在今年初开始渐渐暴露了,缺少资金来源的助贷平台不得不对接银行、信托资金,但是银行、信托资金成本越来越高了。”某助贷平台负责人陈真表示。

  助贷机构隐藏的风险也渐渐显露。

  首先是中介渠道商风险,为了大规模获客,获取用户资质越来越差,不免给平台造成审核上的困难,虽然房抵贷市场不会像小额消费贷一样存在大量骗贷现象,但是免不了有渠道商伙同用户伪造材料的现象。

  在贷后上,虽然有房屋作为抵押,但在逾期前期,催收上恐吓、暴力、威胁等手段也渐渐蔓延到房抵贷平台中。“最大的拦路虎则是抵押物变现速度,体量越庞大的平台,面临越大的压力。”陈真坦言。

  一旦客户逾期后,资产处置流程相当繁琐,周期长、人力成本高,甚至可能受房价波动影响,资产的变现速度、处置金额,很大程度上限制了助贷平台的现金流。

  实际上,如同大额消费贷,房抵贷产品周期较长,就导致在前两年余额、利润等的快速提升,而积攒的风险也往往集中在同一时间爆发,现金流被限制,加上资金荒,房抵贷市场的风险在众多助贷平台中越来越明显。

  有意思的,以前吃香的助贷平台反而更加谨慎,而部分中小银行却趁着这波红利变得更加灵活。据了解,某银行在武汉(楼盘)市房抵贷业务月放款能达到3-4亿元,而助贷平台神灯金融的放款量则为1-2千万元左右。

  “助贷平台在市场的助推下,贷前审核会用调用大数据,而部分城商行则只查用户个人征信,因此,很多用户在非持牌机构的多头共债无法查验,部分银行目前的通过率反而高于助贷平台。”神灯金融一客户经理表示,众邦银行房抵贷从审批到放款仅4天即可完成。

  不难看出,客户需求仍然存在,但目前助贷平台的施展空间被限制,以银行为主的众多房抵贷产品渐渐有了优势,这些助贷平台的出路则是导流,转型成为渠道商,通过消化一些存量客户来赚取微薄的代理费用。

  有意思的是,助贷平台的收缩,却给了持牌消金公司机会,今年以来,如中银、锦程等纷纷涌入房抵贷二抵市场,迅速抢占二三线城市,二抵成了这些消金公司的另一支柱业务。

  小结

  众多业内人士表示,助贷平台的房抵贷业务,更多靠的是实效性,在房价稳定、资金充裕、客户新增可持续时,房抵贷助贷平台则仍然有较大的发展空间。

  不过,不管是对金融机构还是助贷平台来说,抵押物核心赚取的是利息收入,并非房屋处置后的金额,但事实与之相悖,助贷平台面临最大的困难则是抵押物变现处置,用最大的成本去换取极小的利润,甚至要承担更大的风险,一直是困扰房抵贷平台的问题。

  房抵贷平台新的突破点还有待发掘。

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