豫园股份将公开发行20亿公司债券 预计利率不超6.5%

2018-11-21 07:54 分类:公司新闻 来源:

11月20日,上海豫园旅游商城股份有限公司发布公告称,拟发行2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期),本期发行规模最高为20亿元,票面利率未定。

观点地产新媒体获悉,该笔债券总发行规模不超过人民币45亿元,分期发行,本期为第一期发行,豫园股份拟将本期债券募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金。

本期债券共设两个品种。其中,品种一为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

公告显示,本期债券的票面金额为100元,按面值平价发行。本期债券票面利率簿记建档区间为:品种一4.8%-5.8%,品种二5.0%-6.5%。(最终票面利率由发行人与簿记管理人根据簿记建档结果在上述区间范围内协商确定。)

同日,豫园股份发布公告,宣布截至当日收市公司控股股东接上海复星高科技(集团)有限公司已累计增持总金额约5000万元,累计增持公司656.75万股A股,占截至目前公司股份总数的0.17%。